海光信息1160亿收官曙光收购，前者小幅下跌后者跌停

中国经济网北京12月10日电 海光信息（688041.sh）今日开盘上涨3.32%，收盘上涨0.36%，报218.50元；中科曙光（603019.Sh）今日开盘涨停，股价跌10.00%，收盘跌10.00%，报90.12元；曙光数码（920808.bj）今日开盘上涨4.80%，收盘上涨7.98%，报77.37元。海光信息昨晚发布重大资产重组结束的公告。海光信息于2025年12月9日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止对曙光信息产业股份有限公司股份参股吸收合并及增加配套资金暨关联交易的议案》，同意公司完成向曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）发行A股股票吸纳和关联交易。通过整合曙光并筹集配套资金（以下简称“本次交易”）h 股份转让事宜，并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。中科曙光昨晚发布重大资产重组完成公告。中国科曙光于2025年12月9日召开第五届??董事会第二十六次会议，审议通过了《关于完成公司重大资产重组的议案》。同意通过向曙光交易所全体股东发行股份并募集配套资金的方式终止中国海光信息对曙光科技的整合吸收（以下简称“本次交易”）。公司管理层为此处理相关事宜。中科曙光昨晚发布公告称，收到海光信息技术股份有限公司取消要约收购计划的通知。2025年12月9日，中科曙光收到《关于取消要约收购计划的通知》。海光信息》记者发现，自联交所挂牌及海光信息吸收中科曙光以来，市场环境较交易筹划初期已发生较大变化，此次主体产权调整的实施条件尚不成熟。为切实保护上市公司和广大投资者的长远利益，经海光信息及本次交易各关联方友好协商、认真研究、充分披露，本次股权转让交易已完成。基于审慎考虑，海光信息同步取消了对中科曙光的收购计划，此前，为做好本次事项的准备，海光信息、中科曙光、中科曙光均自2025年5月26日（周一）开盘起停牌，并复牌。自2025年6月10日（星期二）开市起开始交易。复牌当日，海光信息涨4.30%；中科曙光涨停，涨幅10.00%；曙光数码涨24.01%。 2025年6月9日晚间披露的《海光信息吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集资金支持暨关联交易预案》显示，本次交易具体实施方式为海光信息吸收合并曙光信息证券交易所。海光信息为吸收方，曙光为整合方。即海光信息向曙光全体股东发行一股股票，以换取这些股份。董持有曙光股份。参股吸收中，海光信息拟购买资产的交易金额为参股吸收交易的交易金额中科曙光股权（交易金额=中科曙光换股价格×中科曙光总股本1）115,966,557,000元。海光信息共享股价为143.46元/股，曙光股价为79.26元/股。曙光与海光信息的股权比例为1:0.5525，即每股曙光股票可兑换0.5525股海光信息。股份参股吸收合并完成后，中科曙光将结束上市，海光信息将继承并承担中科曙光的全部资产、负债、业务、人员、合同等一切权利和义务。海光信息因股份吸收合并发行的A股将申请在上海证券交易所科创板上市。本次交易完成后，中科曙光将结束上市。海光信息将继承并承担全部资产、负债、业务、人员信息、合同以及信使的所有其他权利和义务。因此，海光信息并未通过曙光（北京）直接持有曙光62.07%的股份。根据《证券法》和《收购管理办法》的相关规定，海光信息需履行全面要约收购义务，向曙光数码除持有上市流通普通股（A股）以外的曙光数码全体股东发出全面要约收购。本次要约收购旨在履行法定要约要约义务，无意终止中科曙光的上市地位。此外，海光信息拟通过要价向不超过35名特定投资者发行股份，募集配套资金。该交易属于关联交易。本次交易吸收方中科曙光为吸收方海光第一大信息股东，拥有股权比例超过5%。根据《重组管理办法》、《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易构成海光信息与中科曙光之间的关联交易。本次交易构成海光信息资产的重大安排。本次交易构成中科曙光重大资产调整。本次交易不构成重组上市。本次交易前，海光信息无实际控制人。完成分享吸收后，中科曙光作为已被吸收方，将结束其名单；海光信息作为存续公司，仍无实际控制人。中信证券担任本次交易合并方的独立财务顾问，邮电证券担任合并方的独立财务顾问。对于本次交易达成的原因，海光资讯公告称，自本次交易启动以来，公司及关联方积极开展本次交易的各项活动。由于本次交易规模较大，涉及关联方较多，主要产权重组方案的提出时间较长，且当前市场环境较高。本次交易筹划之初就发生了重大变化。目前实施重大资产调整的条件尚不成熟。为切实保护上市公司及广大投资者的长远利益，经公司及交易各方友好协商、认真研究、充分披露，基于审慎考虑，公司决定终止本次交易。公司承诺，自本次交易披露完成之日起，公司不会计划进行重大资产修复。或至少一个月。 （编辑：蔡青）