中金公司与东兴新达合并方案公布

中国经济网北京12月18日电：中金公司（601995.SH）昨晚宣布，拟以换股方式吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司。本次吸收合并将采用中金公司换股方式收购合并东兴证券（601198.SH）和信达证券（601059.SH），即中金公司向东兴证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票，并向东兴证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票并申请在上交所上市。东兴证券、信达证券A股股票将相应注销，东兴证券、信达证券也将终止上市；截至本次吸收合并交割日，中金公司将继承并收购东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务； after the closing date, CICC will handle the i办理注册资本等相关工商变更登记手续，东兴证券、信达证券将取消其法人资格。中金公司A股换股价为36.91元/股，东兴证券A股换股价为16.14元/股，信达证券A股换股价为19.15元/股。根据上述公式，东兴证券与中金公司的换股比例为1:0.4373，即每1股兴证券A股可兑换0.4373股中金公司A股；信达证券与中金公司的换股比例为1:0.5188，即每1股信达证券A股可兑换0.5188股中金公司A股。本次交易中被合并方中金公司、被吸收方东兴证券、被吸收方信达证券的实际控制人均为中央汇金公司。根据国务院授权，中央汇金进行股权投资国有重点金融企业的情况。依法代表国家对国有重点金融企业在出资额范围内行使出资人权利、履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。中央汇金公司不开展其他商业性业务，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。根据《公司法》第265条第（四）项规定，国有控股企业不仅因控制权而存在关联关系，而且也是国有企业，但中金公司、东兴证券、信达证券因同样受中央汇金公司控制，不构成关联方。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，本次换股、吸收合并不构成关联交易。 After the completion of this share excha本次吸收合并，东兴证券、信达证券作为被吸收方将终止上市并取消法人资格。本次交易前36个月内，中金公司控制权未发生变化。本次交易不会导致中金公司控制权发生变化，中央汇金公司仍将作为中金公司的控股股东和实际控制人。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。本次交易后，中金公司将继承并接管东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质等权利。利益与义务，将全面整合三方资源，进一步增强发展后劲。综合实力方面，根据2025年前三季度静态数据测算，合并后中金公司营业收入约274亿元，资本规模大幅提升，为长期高质量发展奠定坚实基础。在业务协同方面，中金公司将充分发挥专业服务、产品能力和国际品牌优势，实现东兴证券和信达证券的效益业务和客户资源协同，持续优化业务布局，全面提升国家战略交付能力。在区域拓展方面，中金公司的网络布局将进一步优化和完善。根据截至2025年11月末的静态数据，预计合并后中金公司营业网点数量将由245个增至436个。 1 凭借福建东兴证券、辽宁信达证券多年的客户积累和渠道优势，中金公司在当地的区域竞争力和综合实力周边地区服务能力大幅提升，促进区域经济协调发展的能力显着增强。客户群方面，服务的零售客户数量和获客能力将显着提升。根据截至2025年9月末的静态数据，中金公司合并后的零售客户数量预计将从972万户增至超过1400万户。证券交易所实施前，中金公司总股本为4,827,256,868股，其中A股2,923,542,440股，H股1,903,714,428股。东兴证券总股本为3,232,445,520股，全部为A股。信达证券总股本为32.43亿股，全部为A股。东兴证券、信达证券均参与本次换股。本次换股合并，除影响2025年中期利润外，中金公司的分布情况，是否考虑合并方其他可能的除权除息、接受收购请求权、现金选择权的使用等影响，根据东兴证券的影响，中金公司按照该换股比例17，中金公司按照该换股比例17：0。信达证券与中金公司的配股比例为1：0.5188，中金公司拟发行股份总数为3,096,016,826股，全部为A股。换股实施后，中央汇金公司直接持有中金公司股票1,936,155,680股，占存续公司总股本的24.44%。中央汇金公司仍为存续公司控股股东、实际控制人。中金公司聘请兴业证券为本次交易的独立财务顾问，东兴证券聘请国投证券为本次交易的独立财务顾问，信达证券聘请中银证券为本次交易的独立财务顾问担任本次交易的独立财务顾问。中金公司、东兴证券、信达证券目前继续上扬。中金公司开盘涨停，收盘报38.38元，收盘报36.18元，涨幅3.70%；东兴证券收涨停，报收14.44元，涨幅9.98%；信达证券收报18.23元，涨幅2.47%。 （编辑：华庆建）