AI热潮助推燃气轮机产业链

记者 王曦 在人工智能算力需求的推动下，燃气轮机正迎来新的景气周期。全球能源巨头西门子能源近日披露的数据显示，2025年前三季度，该公司燃气服务业务新签订单182亿欧元，同比增长42%；其中，三季度燃机新签订单86台，同比增长231%。由于订单严重积压，西门子能源等巨头的供货周期延长至5至7年，设备价格也大幅上涨。同样，通用电气旗下GE Vernova（以下简称“GEV”）新订单的交付时间表也被延长至2028年之后。AI数据中心的建设创造了巨大的电力需求，对电力的可靠性和稳定性提出了更高的要求。由于燃气轮机发电具有功率输出稳定、寿命长的特点。低发电资源需求，已成为最佳的数据中心供电解决方案之一。中国企业联合会资产委员会委员、高级经济师董鹏对《证券日报》记者表示，本轮需求直接由算力消耗指数级增长引发，具有突发性和紧迫性，技术耦合性较高。在此背景下，扩大产能成为巨头们的统一动作。例如，西门子能源在海南省的首个燃气轮机组装基地和服务中心已开工建设，计划于2027年投入运营。GEV提高了燃气轮机扩产目标，计划将20GW的年产能目标提前至2026年上半年。并预计2028年营业收入将从50亿美元增至50亿美元，产能将从50亿美元增至50亿美元。 2028年的目标将是o 增至 24GW。路岛科技创始人兼CEO林路克对《证券日报》记者表示：“AI数据中心24小时满载，电力需求严格呈指数级增长，燃气轮机已成为‘随时并网的清洁基荷’。”只要全球模型的参数持续增长，用电量的缺口就会存在，行业景气周期预计将持续到2030年。”董鹏判断，此轮需求将呈现“阶梯式持续”特征，至少在未来十年内保持强劲，并可能因技术变革而出现不同的平台期。强劲的市场需求沿着产业链快速蔓延。作为燃气轮机锻件主要供应商，贵州航宇科技开发有限公司“双发”业务（航空发动机和燃气轮机）订单持续增加。公司拥有公开表示“根据市场情况及时调整产品定价策略”。山东豪迈机械科技有限公司近日澄清。向投资者透露，公司燃气轮机零部件业务订单充足，生产线满负荷运转，主要客户包括国际巨头和国内主要制造商。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司近日宣布，其全资子公司与全球人工智能行业巨头签订了超亿美元的发电机组销售合同，成功进军北美数据中心市场。申科滑动轴承股份有限公司近日宣布，计划在上海设立研发总部，并设立燃气轮机业务全资子公司，升级为系统解决方案提供商。广联航空工业有限公司表示。拥有综合性的台湾燃气轮机机匣总成制造厂图灵能力；湖南崇德科技有限公司滑动轴承产品涵盖中小型到大型燃气轮机；无锡派克新材料科技有限公司、湖南飞沃新能源科技有限公司等为行业提供钥匙圈锻件、紧固件等精密零部件。中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅对《证券日报》记者表示：“订单的增长和价格的上涨，直接提升了相关企业的收入和利润水平。随着市场对零部件性能和质量要求的提高，制造能力高、技术优势大的企业也会拥有更多的产业链，在产业链中的地位也会提升，在产业链中的地位也会上升。” （主编：朱晓航）